לחברה צומחת לתכנון פיננסי וניהול עושר דרוש /ה רפרנט /ית אדמיניסטרציה ותפעול.
התפקיד כולל ריכוז פעיל...
More Details
What You Will Be Doing:
לחברה צומחת לתכנון פיננסי וניהול עושר דרוש /ה רפרנט /ית אדמיניסטרציה ותפעול.
התפקיד כולל ריכוז פעילות ה Back Office:
- קליטת לקוחות במערכות החברה, קליטת נתוני השקעות חודשיים במערכות החברה (פרודוקציות, כספות ונתוני מסלקה).
- הקמת תוכניות פיננסיות (מילוי טפסים, שליחה ללקוחות לחתימה מרחוק, ושליחה להפקה לחברות הביטוח ובתי ההשקעות)
- מעקב ביצוע מול בתי השקעות וחברות הביטוח, וידוא יישום התוכניות והפקת דו"חות חודשיים.
- אדמיניסטרציה - מענה לטלפונים ומיילים, ניהול יומנים, גבייה מלקוחות, קביעת פגישות תקופתיות, אירוח בישיבות וניהול שוטף של המשרד.
משרה מלאה, בימים א'-ה' במשרדי החברה ברמת אביב.
העבודה בסביבה נעימה ומשפחתית.
Job Requirements:
ניסיון דומה בתפקיד אדמיניסטרטיבי - חובה.
שליטה ביישומי OFFICE - חובה.
רקע פיננסי / בנקאות - יתרון.
דייקנות, אחריות, שירותיות ויכולת למידה עצמאית.
* המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
Job is closed.